2008，电信行业充满变量

2007年，全球电信行业看似平静，实际正处在转型的量变期，细微变化甚多。德勤会计师事务所的科技、传媒与电信小组每年都要发布对三个行业的预测分析报告，今年，该机构针对电信行业的报告指出：全球电信行业

2008年的前景与去年类似，也将充满变量。
去年，德勤对电信业的几大预测多已成为现实，例如该机构指出的：对国际互联网承载能力不足的担心将进一步推动互联网的发展，2007年，视频流与下载的持续快速增长果真促使许多运营商扩建光纤网络；有关网络中立性的争论渐渐平息，因为持反对意见的一方开始转向更具有建设性的立场；就像预测的那样，移动电视未能获得重大商业突破，其中一些服务由于需求不高而逐渐衰落甚至完全关闭；许多移动运营商加快了旨在提高室内覆盖率的技术部署步伐，2007年新的数据显示，室内应用较以往大大增加；电信运营商努力将IPTV服务与普通电视区隔开来，但整体而言，对这种媒介的需求仍然不高；固定网络运营商推出的三网合一服务大行其道，但主要营销工具仍是折扣，使其盈利能力受到置疑。
今年，德勤的预测对像不仅包括电信行业的内部运营，如并购问题、设备开发问题等，更关注经济低迷给全球电信行业带来的影响，具有宏观眼光。本版摘取预测报告的精华部分，与读者共享。
1 信贷紧缩可能引起通信危机
前景预测：
起初看起来只影响美国次级按揭市场的问题可能导致大范围的经济衰退，也可能导致电信行业在2008年进入低迷期。
2008年的电信行业乐观地认为，大多数公司不会遭受重大损失。然而，经济低迷的影响程度因公司类型而异。由于客户可能推迟购买产品，设备制造商可能承受较大的打击，而服务供货商则很可能因为全球对电信服务的依赖以及近期的降价而经受住这场风暴的考验，至少能安然度过2008年。
经济衰退将迫使一些通信企业加快流程变革。然而，经济低迷也可能导致企业与消费者尽可能地削减支出，包括在电信方面的花销。对新的网络与设备设施的投资可能由于较高的借贷成本而受阻。
德勤评论：
虽然电信行业的低迷相较全球的经济衰退更具不确定性，但电信行业应做好准备应对这些可能出现的结果，如能利用这一结果则更好。
移动运营商可以利用行业低迷前景，鼓励消费者将他们的所有语音通信支出集中于移动电话上，放弃缴纳固网月租费，还可以考虑将重点重新放在企业市场。
对固网运营商而言，消费者对宽带服务的需求可能保持相对稳定。然而，他们的非核心服务可能遭受一定打击。鉴于此，固网运营商应该再次审视他们的套餐，可考虑通过降低月租费来换取较长的协议期，以稳定中期收入。此外，固网运营商还可能要重审他们的下一代网络计划。他们可能不得不与合作伙伴分享成本与风险，或者尝试与金融家和供货商重新谈判合同条款。
零售商，特别是那些移动行业的公司，可能将进行分化，转向其它相关服务。对所有相关各方，尤其是设备经销商而言，新兴市场的增长可以抵消发达国家的下降趋势。尽管其它地方出现波动，但发展中国家的经济预计将继续稳定增长。
所有的电信公司都应该仔细审核他们的成本，经济衰退可能使成本削减和裁员的要求更加迫切。所有的公司都应留意并购机遇，因为经济低迷可能在价值链的各个部分带来合并机会。
2 机器将成为移动行业增长的推动力量
前景预测：
移动电话的价格急剧下降，越来越多的移动电话当前价格不到50美元。一家制造商打算在2008年推出售价25美元的面向发展中国家市场的移动电话，还有厂家计划在2009年推出批发价为10美元的移动电话。
较低价格的终端很可能将使移动设备的整体覆盖率提高。但是，随着全球移动电话拥有率接近50%，预计增长率将放缓。因此，降低移动设备的价格所产生的回报将逐渐缩小。不过，另一个迄今尚未开发的市场很可能将成为10美元移动电话的主要消费者––机器用户。
2007年，仅有2%的机器实现了连接。将移动互联功能与机器集成起来能使移动用户增至数百亿，且回报将十分可观。能够进行有用的连接的机器和基础设施数量越来越多。全球的PC数量超过10亿台，道路上行驶的车辆超过6亿辆，还有1800万个货运集装箱，300万英里长的输油管道和100多万个工业机器人。2008年，机器可能最终成为移动行业增长的推动力量；移动数据也将开始实现量的增长并产生价值，实现这一行业多年的梦想。
德勤评论：
10美元移动电话的主要机遇可能存在于机器用户市场。对于将在机器上进行大规模部署的移动设备而言，部署的成本以及模块自身的成本可以忽略不计。移动设备制造商应紧密合作，制订一套单一的、全球认可的标准。
制造商与运营商应敏锐地把握人们对移动设备的需求与机器对移动设备的需求之间的主要区别。消费者可能每隔一年就会更换他们的手持设备，但一些机器可能会在多年里使用同一移动模块。
除了机器用户以外，新兴市场也是10美元移动电话的一个庞大市场。零售商应注意，农村地区的需求可能更加强劲。那里的消费者很可能欢迎适当低价的任何设备。与之形成对比的是，在城市地区，消费者可能希望拥有高端移动电话，部分是作为展示财富的方式。
3 颠覆之颠覆：现有运营商将威胁转变为机遇
前景预测：
颠覆意味着打破已经建立的秩序。原有的秩序越是根深蒂固，对于被颠覆对像就越可怕，颠覆者受到的鼓励也越大。
过去数十年中，电信行业不断地发生着颠覆与被颠覆的故事，如传输的数字化、移动电话的兴起和基于基础设施的竞争等。每一次颠覆来临时，都宣称现有技术即将死亡。然而，大多数情况下，现有技术的运营商往往能从颠覆中获得最大利益：例如传输的数字化使传输容量较仿真系统大增，并显著提高了传输效率；移动电话虽然对固定电话构成了威胁，但世界许多大的移动网络都是由固定线路母公司创建的，预计母公司在2008年将继续享受移动网络的收入，有时甚至依赖后者的增长；基于基础设施的竞争刺激了对网络投资的增长，其中一些投资失败后，常常还是由主体运营商出面购买资产。
近年来，VoIP服务被认为将击溃公共交换电话网和移动语音服务，而这些情况尚未发生，有些人认为，这永远也不可能发生。Wi-Fi网络曾被认为将摧毁移动数据网络，这也没有发生。尽管颠覆有可能继续存在，但并不意味着要摧毁过去的一切。较小的公司能够更快更好地进行创新，提出有助于推动行业前行的建议，但这些公司可能缺少改变整个行业的金融实力或管理经验。小型公司在创建颠覆性技术方面发挥了重要作用，然而，现有的主体运营商则更有可能利用他们的创新。
德勤评论：
习惯于传统电信服务的消费者可能不愿意接受低于99%的可靠性以及无法提供不间断支持的服务。而要求新入行者提供与现有电信服务水平相当的服务又太不切实际。因此，现有运营商应利用这一优势，设法利用公认的颠覆力量，而不是制订战略与之抗衡。
投资团体也应考虑修订其方法。毫无疑问，所有的投资者都希望尽早看到能够打败巨人的新技术和商业模式。但如果新入行者难以作为独立的竞争者挑战电信巨头，投资者应考虑修改他们的现有战略，可以将精力更多地放在交易销售额上，而不是在IPO上。
创新与进步越多，电信行业作为一个整体就越可能实现增长。但是，任何新技术或商业模型都必须将消费者考虑进去。变革的节奏最终是由消费者希望以及能够实现的节奏决定的。无论颠覆的程度如何，任何新的建议都必须现实可行、有益并且及时。
4 移动GPS要找准定位
前景预测：
2008年的一个明显趋势是，在GPS设备中增加移动设备比向移动电话中增添GPS设备更适合。2008年，GPS芯片的价格可能将继续下跌至几美元，而集成了该技术的设备的数量2008年将快速增长。
虽然GPS与移动电话的结合最终将大获成功，但在2008年，电信行业可能忽视车载卫星导航与行人使用的导航设备在使用上的几个关键区别。卫星导航的关键要求是让头顶的卫星与地面的设备保持通视，否则就无法接收到定位信息。在汽车中，这一点相对容易办到。GPS系统通常安装在汽车的仪表板上，或者集成在车上并与一根外部天线相连。与此形成对比的是，行人使用的移动电话常常放在口袋或套子里，而这无法保证设备与卫星通视。此外，由于人行道常常处于高大建筑的遮蔽中，即使设备未受遮盖，行人也难以接收到信号。
因此，尽管越来越多支持GPS功能的移动电话可能会在2008年上市销售，但在起初的新奇过后，它们不太可能被频繁地使用。这对制造商和运营商而言可能意味着增加成本，但附加值却没有增加多少。
德勤评论：
不能仅仅因为卫星定位的价格降至几美元，就将其作为移动电话中集成的技术。该技术应使手持设备零售商、运营商、服务供货商（从广告商到信息供货商）等各方面都有利可图。
虽然移动GPS对零售商而言可能是一则好消息，但对运营商来说未必如此。移动运营商现在应考虑的是，如何利用GPS为现有服务增加价值，并用移动技术去弥补GPS的不足。例如移动设备可用于克服GPS的关键弱点––需要与卫星保持通视。当处于人口密集城市区或位于建筑物中时，GPS无法工作，这时就可通过移动网络，通过三角定位方法，提供缺少的信息。这样，运营商就能够为寻找失踪儿童等重要应急服务增加相当大的价值，并且这类服务极有可能产生高利润。
5 利用新传媒不断增长的通信需求
前景预测：
2008年，如果一些业内分析人士再次预测通信行业即将消亡并不会令人感到意外。然而，无论该行业的结果如何，2008年，数字通信很可能将更具多样化，更具活力，对我们的生活较以往更加重要。
传统的数字通信量将增长，延续近年来语音、短信和电子邮件通信量稳步上升的势头。人们还可能用更多方式使用数字通信技术。新的传媒公司，例如社交网络和博客等将提供混合了图片、视频、涂鸦和动画在内的新型数字通信方式，有可能引发更大通信量的服务。
诚然，2008年许多新的传媒网站的一个共同特点是提供多种通信工具，从传统的电子邮件到体验性的传媒工具，例如数字“泊客（poke）”，其目的仅是为了表达“你在吗？”
“第二人生”这类虚拟世界网站将采用一种实时通信程序让用户的虚拟化身份相互沟通。如果利用各种数字平台进行对话的设施得到普及，社交网络的吸引力将更大。2008年，新的传媒网站将提供更多的通信工具与更高的通信服务质量。这些趋势会让电信需求较以往更加强劲。然而，目前，电信行业还不能满足人们对新传媒的需求。
德勤评论：
新的传媒网站引发的对通信的基本需求令人鼓舞。然而，电信公司在新传媒收入中所占的比例令人失望。
由于电信运营商的网络是绝大多数数字通信的基础，电信行业应考虑如何从新传媒网站的通信中获取更大的收入份额，他们应解决的首要问题是应瞄准哪部分价值链。除提供底层网络基础设施外，他们还能在哪方面盈利？成为一家新传媒公司可能过于遥远，那么以具有品牌或者白色标签的方式提供更多的通信工具也许是更可行的方向。如果电信公司真的打算提供更广泛的通信工具，就应该进行研究，以确定下一种主流通信方式。
新的传媒网站还可能提供一对多甚至一对所有人的通信工具。博客使个人有机会让自己的声音被10亿多互联网用户听到。通过照片共享网站，人们与选中的对像，或者任何想看的人在网上分享个人照片。
电信行业利用新传媒的能力尚显不足。2008年，他们仍会允许新的传媒公司瓜分其收入的一大部分。
6 让移动进入户内可能刺激网络共享
前景预测：
过去数年中，移动网络稳步从户外网络向户内网络演进。2008年，70%的移动语音呼叫以及相近比例的移动数据应用将在室内进行。年内，运营商可能评估各种改善户内覆盖的方法，其中之一是采用femtocell，即家用基站技术。然而，这种技术实行起来有困难，因为femtocell最有可能与固定宽带网络相连，这要求移动运营商拥有固定网络，或者与固定宽带运营商结成紧密联盟。
运营商还有可能考虑单一手持设备解决方案，也称为FMC（固定移动融合方案）。FMC在2008年面临的挑战将是：手持设备的成本、建筑物内有高质量的Wi-Fi网络、手机网络向Wi-Fi转移过程中的技术复杂性以及商业模式。
2008年，部分运营商将慎重考虑把网络共享作为减少管理开支并提高户内覆盖率的最佳方式。网络共享活动已经在澳大利亚、英国、意大利、西班牙和印度开始实施。
尽管共享拥有吸引人的经济优势，但监管部门和消费者可能会感到担忧。
德勤评论：
对运营商而言，提高户内移动网络覆盖率的需求将越来越旺盛。
就像其它重大战略决策一样，执行的质量很可能将成为网络共享取得成功的关键因素。网络共享虽可减少资本开支，降低运营管理费用，但它也可能存在许多缺陷。运营商应考虑如何更好地组建共享部门，制订网络战略与规划，降低出现分歧的可能性。协议中应包括明确的解决争端程序。
对监管部门进行游说也非常重要。运营商应能证明网络共享在整体网络覆盖率、服务质量等方面将直接使消费者受益。
监管部门应认真对待网络共享要求。尽管这一战略打破了过去的状态，但却可能成为移动行业的重要演进。运营商还应考虑部分网络共享，例如一开始可在有限地区实行共享，或者对Wi-Fi热点等单一服务实行共享。部分共享的经验将为大范围的网络共享提供基础。
7 年长者的市场同样值得关注
前景预测：
3年前，北美50岁以上的人数就已经超过了20岁以下的人数。在欧洲，预计到2010年，60岁以上的人数将超过20岁以下的人数。到2020年，北美和欧洲50岁以上的人将比20岁以下的人多75%。
在全球最发达的国家中，45岁以上的人比45岁以下的人拥有的财富多得多。然而，尽管如此，电信行业似乎过于强调为年轻人提供服务。2008年，这种忽视年长用户的趋势可能将持续，这可能将损害电信行业的经营状况。
许多产品和服务尽管看起来很“酷”，但年长的有钱人却不愿意使用，而且他们采用的小按钮和小号字体实际上对45岁以上的人形成了挑战。
互联网上的内容似乎也倾向于较年轻的受众。例如，社交网络似乎是为青年人设计的。但社交网络解决的根本问题是人们进行对等的交流。无论是50岁还是15岁，这一需求都一样。
德勤评论：
电信行业应开发更多便于使用的产品和服务。这不仅可以让企业履行社会责任，还可以取悦利益攸关方。
在发达经济体中，许多电信公司面临增长挑战。固定宽带运营商在多个关键市场的带宽增长非常缓慢。同时，尽管许多发达国家的移动运营商名义上拥有近100%的覆盖率，但其原因是许多人有多部移动电话，而高达20%的人口一部也没有。
为什么有相当大比例的人口尚未使用先进的通信服务？价格似乎并非唯一因素，这些人使用电信产品和服务的能力可能是关键问题。在这方面，电信行业可从相关市场吸取一些经验和教训。例如，手机制造商可从微波炉的设计中学到经验。一项研究发现，如果微波炉采用旋转或滑动控制装置，而不是触摸式控制，65岁以上的人更有可能使用它。对上了年纪的人来说，由于视力下降，各种显示面板令其眼花缭乱。取消按键和滑块有可能成为手机设计上一种可行的选择，语音识别、眼睛扫描等其它技术的可靠性也日益提高。开发者应从一开始设计时就考虑设备的易用性。
8 新兴市场移动运营商实力上升
前景预测：
尽管信贷紧缩可能延缓2008年电信业的并购脚步，但通过收购实现增长的愿望在移动通信领域仍很强大。
2007年，有许多历史悠久的运营商购买了新兴市场运营商的股票。这一年，超过70%的新增移动用户来自发展中国家。2008年，新兴市场的新增移动用户数量可能接近3.33亿。从2008年至2010年，预计发展中国家新增移动用户数将超过10亿。
然而，尽管发达国家的移动运营商可能在2008年寻找新兴市场的收购机会，但这一局面很有可能颠倒过来。新兴市场运营商继2007年点点滴滴的收购行为之后，可能会成为更加积极主动的掠食者，利用他们强大的市值，甚至是一摞摞现金收购发达国家的运营商。
越来越多发展中国家的移动运营商已经拥有200亿美元以上的市值。2007年年底，有两家运营商的市值超过了400亿美元，一家运营商的市值接近2000亿美元，成为全球最大的移动运营商。
德勤评论：
新兴市场的移动业务在2008年将实现高增长。因此，如果发达国家的运营商希望参与这一市场就应迅速行动。
然而，尽管名义上的收购目标很多，但真正的机会却大大减少，原因是当地的法律制度、监管制度、金融制度和政治体制等可能推迟甚至阻止收购的进行。
新兴市场的运营商得到的最佳建议是将他们的大部分注意力放在其它新兴市场，而不是在发达国家市场。在发达国家经济体中进行战利品式的收购并不会带来真正的价值。考虑到真正的增长机遇存在于新兴市场，运营商可通过密切关注本国市场获得更好的收益。然而，对于新兴市场运营商而言，有选择地收购发达国家运营商可能有助于他们满足债券市场的需求。此外，通过收购进入西方债券市场还有助于新兴市场运营商降低平均债务成本。
9 质疑对速度的需求
前景预测：
速度魅力无穷，在电信行业中具有非常大的吸引力，但速度本身并不总是与商业逻辑或市场需求相关。
2008年，设备制造商将继续研发并投资于具备更快连接速度的产品。在有线通信领域，当前的速度是100Mbps，在无线领域，最新技术的速度已超过7Mbps。
固定线路宽带服务的迅速普及似乎证明，至少在3.3亿家庭中已存在对高速应用程序与服务的巨大需求。然而，移动宽带的普及速度似乎要慢得多。即使在最发达的国家，移动通信领域的绝大部分收入也来自于2G网络支持的语音和数据服务。尽管可能出现提供7Mbps速度的网络和电话，但他们看起来与那些以语音为主要功能的GSM电话并无差别。这种电话尽管支持高速度，但可能仅会偶尔用于高速互联网连接。
德勤评论：
在2008年，有关电信行业需要的传输速度到底要多快纔够的争论很可能像前几年一样继续保持热度，但对融资成本的担忧可能导致电信公司及其股东更加质疑有关速度的商业模式。
电信公司应谨慎行事，不要为了片面寻求达到技术上的可能极限而忽视持续不断的盈利需求。先进的技术允许运营商通过电话线流畅传输多个高清晰度电视频道，但在一些国家，由于存在着成熟的替代性基础设施，例如数字卫星传输，高速互联网可能毫无必要。
技术进步还使得在每一家庭安装微型手机基站（femtocell）成为可能。femtocell允许移动用户在室内享有完整的3G体验，包括访问移动电视和高速音乐下载。但是，许多家庭可能已经满足于通过固定线路互联网实现的音乐下载和投送在大屏幕上的普通电视服务。这样，电信行业做的事只不过是满足少数消费者的需求。
对速度的需求可能一直会是有线通信领域最大的增长动力。考虑到移动电话的小屏幕和轻便性，移动电话是否会需要大量带宽仍有待观察。与高速赛车和其它奢侈品一样，如果经济显示出疲软的迹像，消费者可能会削减在网络速度方面的开支。
10 GSM面临新的挑战与机遇
2008年9月7日是GSM面世21年纪念日。届时，200多个国家的700多个GSM网络将承载超过160亿分钟的通话和60亿条短信。预计这一移动技术产生的价值将占全球日均GDP的1.36%。
GSM技术的多重影响也一直是实实在在的。研究表明，在发展中国家，移动覆盖率每增加10个百分点，就会使GDP增加1.2%。据估计，仅在欧洲就有近300万个就业机会依靠GSM行业。《财富》世界500强中有20多家公司要么是GSM技术的运营商，要么是该技术的设备制造商。截至2008年初，GSM拥有85%的市场份额。
GSM步入面世的第21个年头，其前景将像以往一样，挑战与收益并存。尽管GSM用户数不断增长，但对许多运营商而言，减少现有客户的流失仍然是一个重要课题。此外，GSM还面临着向何处发展的问题，而这一疑问在2008年可能仍无法找到答案。一些评论人士认为，基于WCDMA标准的3G网络尚不能盈利。采用移动数据服务的用户数增长速度低于预期，数据服务的收入增长率一直不高。鉴于此，一些运营商放慢了部署这些网络的速度。
GSM预计在2008年还将面临一系列监管问题，监管部门可能将继续对电话终端收费施加下调压力，这可能减少运营商的收入和盈利。此外，监管部门为开放市场而调整频谱使用牌照的举动可能会导致移动市场出现新竞争者。
德勤评论：
2008年，GSM移动运营商应享受他们具有历史意义的胜利，但同时也应做好应对未来众多挑战的准备。
在语音业务上，运营商应减少价格竞争，更多地关注品牌、质量与可增加价值的补充服务。最复杂、最令人困惑的问题是数据业务。运营商面临的最大挑战在于如何鼓励用户使用更多的数据。合作可能是关键所在，移动运营商可求助于获得商业成功的数据服务供货商。
此外，运营商应降低3G移动电话的复杂性，以鼓励用户采用。