德勤:电信行业发展趋势预测

　　然而，影响因公司类型而异。设备制造商可能承受较大的打击，因为行业或公众消费者可以相对轻松地推迟设备采购。对服务供应商而言，他们可能更有能力经受住这场风暴的考验，至少能安然度过2008年。这个世界似乎比以往更加依赖电信服务，并且费用普遍下降。随着竞争的加剧以及高效的基于网络的解决方案出现，企业通信价格稳步下调，消费者移动和宽带服务价格也显著下降。在一些市场，如果购买了其他服务，消费者宽带服务通常是免费的。这使得消费者极难砍掉这部分支出。考虑到这些因素，即便2008年出现经济低迷，电信运营服务商的收入仍可保持稳步增长。

　　经济衰退甚至可能鼓励一些企业加快变革需要通信的流程。对效率的需求可能鼓励一些公司加快离岸外包，并可能导致其他公司采用家庭办公以降低办公室开支，还可能刺激一些公司实施移动数据解决方案来提高生产率。

　　较为悲观的展望则认为，对经济低迷做出的根本回应是让企业和消费者削减可能的支出。企业可通过在费率问题上采取强硬谈判立场或是对员工的使用实施更严格的规定，来寻求削减电信支出的方法。消费者们可通过选择较小的移动服务包，或是降级宽带服务包来尝试将他们的支出封顶。由于较高的利率提高了借贷成本，投资可能较难获得批准。这反过来可能影响运营商开发新服务的能力。设备制造商、软件开发商和其他供应商可能从中遭受一定打击。

　　虽然电信行业的低迷相较于全球的经济衰退更具不确定性，电信行业应做好应对这一可能结果的准备，如能利用这一结果则更好。比如移动运营商可以利用行业低迷的前景，鼓励消费者将他们的所有语音通话支出集中于移动电话上，放弃缴纳固网月租费——已经有越来越多消费者选择用他们的移动电话拨打所有的语音电话；固定电话运营商则可通过向消费者提供较低的价格换取较长的合同期，以维持收入流。这项提议还可鼓励预付费消费者转为合同用户。如果消费者削减开支，从音乐下载到移动电视等非核心性移动服务将受到最大影响。鉴此，运营商可能希望将产品开发和营销集中于他们认为最可能产生绝大部分收入与利润的服务。在许多市场，这项服务目前就是语音和短信。

　　移动运营商还可以考虑将重点重新放在企业市场。运营商们可能认为，电子邮件、现场服务自动化等基于移动设备的解决方案，可为企业带来至关重要的效率优势。移动运营商可能还需要考虑开始或加快他们的无线接入网等的网络共享，以降低部署和运营网络的成本。

　　对固网运营商而言，消费者的宽带需求会保持相对稳定，然而非核心服务可能遭受一定打击。鉴此，运营商们需要再次审视他们的打包方法。提供固定语音、宽带与IPTV的折扣组合似乎成为固网运营商们的通用方法。虽然理论上这项服务为消费者提供了不错的价值，但如果市场注定增长缓慢，这一价值定位将被打破。由于固定语音使用急剧下降而IPTV 开始兴起，运营商们可能发现消费者们对服务包越来越不感兴趣，特别是在移动费用低廉而且广泛存在免费播送的数字电视的市场中。因此，运营商们可能会发现“自由选择组合(pick and mix)”方法更具吸引力，也更具赢利性。通过允许消费者选择他们需要的打包服务，他们就能够提高认知价值，提供更大的选择权与灵活性。与移动运营商一样，固网运营商也应考虑提供较低的月租费来换取较长的合同期，以稳定中期收入。

　　就企业市场而言，固网运营商可提出加快进行离岸外包、举行视频会议和采取家庭办公的建议，所有这些均有助于企业客户削减开支。固网运营商还可能需要重新审视他们的下一代网络计划。许多运营商的长期战略设想了基于光纤的网络。虽然信贷紧缩可能提高了融资成本，但可能别无选择只能选择升级网络。运营商们可能不得不与合作伙伴分享成本与风险，或者尝试与金融家和供应商重新谈判合同条款。

　　零售商，特别是那些移动行业的零售商，可能不得不实行多样化。移动运营商一直在评估佣金、补贴等渠道成本，如果一国的经济发展迟缓，处于该市场中的运营商可能会牺牲独立零售商，将注意力集中于创建自己的品牌商店。如果发生这种情况，零售商们可能不得不转向其他相关产品(例如PC外设和技术支持)和服务(例如固定语音和宽带)。

　　对所有相关各方，特别是设备经销商而言，新兴市场的增长可以抵消发达国家市场下降趋势的影响。尽管其他地方出现波动，但新兴国家的经济预计将继续稳定增长。新兴市场中的电信运营商可继续获得比西方经济体更高的息税折旧摊销前利润(EBITDA)。

　　所有的电信公司都应该仔细审核他们的成本。一些公司可能堆积了过高的负担，特别是在高增长期间。经济衰退甚至可能成为一些迫切需要的成本削减和裁员工作的推动力量。

　　所有的公司都应留意并购的机会。经济低迷可能在价值链的各个部分带来合并机会。一些新兴世界的电信巨头甚至可能将工业化国家的财政困难与估值疲软视为开始提出讨价还价的机会。

　　颠覆之颠覆：如何将威胁变为机遇

　　颠覆意味着打破已经建立的秩序。秩序越是根深蒂固，颠覆对于原来的领主就越可怕，颠覆者受到的鼓励也越大。

　　过去数十年中，电信行业与颠覆一直存在着有力的联系。产生全球GDP超过2%的电信行业已经受了一系列重大颠覆，例如传输的数字化，手机移动电话的兴起和基于基础设施的竞争等。

　　每一次颠覆来临时，一般的回应都是宣称现有技术即将死亡。然而，大多数情况下，现有技术的运营商往往反而能从颠覆中获得最大利益。

　　传输的数字化使传输容量和效率较模拟系统大增，世界许多最大的移动网络都是由固网母公司创建的，预计未来一段时间还会依赖它们的增长。基于基础设施的竞争刺激了对网络投资的增长，即使其中一些投资失败，常常还是现有运营商有能力购买资产。

　　最近，网际协议语音(VoIP)服务曾被认为将击溃公共交换电话网(PSTN)和移动语音服务。但这尚未发生，有些人认为这永远也不可能发生。WiFi网络曾被认为将摧毁移动数据网络，这也没有发生。展望未来，部分评论人士还认为，WiMAX可打垮电信巨头的数据业务，但这看起来越来越不可能。

　　尽管颠覆的威胁频繁地来来往往，许多基本技术生存了下来。WiFi在主要移动运营商手中已成为其整体服务中一项重要内容，特别是对企业用户和其他数据量大的用户来说；VoIP在固网运营商手中已作为点对点传输语音更加高效的途径进行部署，并且现有的运营商已成为最成功的VoIP服务供应商。对最近被批准为国际3G标准的WiMAX，现有运营商可利用其为偏远的农村地区以及新兴经济体提供无线宽带服务。

　　电信行业的变化表明，尽管颠覆有可能继续存在，但并不意味着要摧毁过去的一切。新兴技术公司能够更快、更好地进行创新，提出有助于推动行业前行的建议，但这些公司大多缺少改变整个行业的金融实力或管理经验。小型公司在创建颠覆性技术方面可发挥重要作用，然而，将是现有运营商更有可能利用它们。

　　现有运营商成功应对颠覆性事件的主要原因是经验、能够接触现有客户、营销能力与支持能力。例如，电信消费者可能不愿意接受没有99%的可靠性而且无法提供不间断支持的服务，因为他们已经习惯于此了。

　　常见的情形是，要求新加入者提供现有电信行业的服务水平，对他们而言太过昂贵。现有运营商应利用这一优势，同时寻求利用公认的颠覆者，而不是制定战略与之抗衡。例如，移动市场中最近宣布的转向开放开发平台的举动可能就是向着正确方向迈出的一步，因为它提供了一个框架，允许在其基础上开发新的解决方案，而不必推翻现状。

　　其他形式的联盟对现有运营商与新入行者都非常重要。现有运营商应像对待自造产品与服务那样尝试新的技术和商业模型。双方都应培养在关系管理、项目管理和消费者研究方面的技能。

　　投资团体也应考虑修订其方法。毫无疑问，所有的投资者都希望尽早看到打败巨人的新技术和商业模式。但如果新入行者更难作为独立的竞争者挑战电信巨头，投资者们应考虑修改他们的现有战略，可以将精力更多地放在交易销售额上，而不是IPO。

　　创新与进步越多，电信行业作为一个整体就越可能实现增长。但是，任何新技术或商业模型都必须将消费者考虑进去。变革的节奏最终是由消费者希望以及能够实现的节奏决定的。无论颠覆的程度如何，任何新的建议都必须现实可行，有益并且及时。

　　为移动GPS 指引方向

　　技术成本的稳定下降意味着每年能够结合进移动设备的功能与日俱增。玩具市场提供了一个技术如何重新创造出甚至是最基本的产品的范例。几年以前，北美市场最畅销的假期礼物之一是一种陀螺。这种电子陀螺(i-Top)有一个按键界面、一个一体化显示屏和一个计数装置。2004年，在美国和加拿大卖出了100多万个这种玩具。该玩具内置四种游戏，其中最流行的一个是一项简单的挑战，看看哪个玩家的转数最高。只是增加了一个简单的计数装置，就提高了该玩具的价值——它的零售价格达到了20美元。

　　然而，为现有产品增添新的功能并不总是能够增加价值，即使该功能在其他类似环境中已取得商业上的成功。卫星导航(GPS)这个例子刚好能说明这一问题。

　　GPS技术在汽车市场是一项完善的主流成功技术。2006年的全球销量近2000万台，预计到2011年销量将突破5000万台。一些市场的乘车者已经非常依赖卫星导航，GPS在全球徒步旅行者和滑雪者中也非常流行，尽管相对于汽车市场而言，其规模还很小。

　　GPS的价格已下跌了如此之多，以至于有越来越多的移动电话现在集成了GPS导航功能。虽然GPS与移动电话的结合最终将大获成功，但电信行业可能忽视了车载卫星导航与行人使用的导航设备在使用上的几个关键区别。

　　卫星导航的关键要求是让头顶的卫星与地面的设备保持通视，否则就无法接收到定位信息。在汽车中，这一点相对容易办到。GPS系统通常安装在汽车的仪表板上，或者集成在车内并与一根外部天线相连。与此形成对比的是，行人使用的移动电话常常放在口袋或套子里——无论放在那里，都无法保证设备与卫星通视。此外，由于人行道常常处于高大建筑的遮蔽中，即使设备未受遮盖，行人也难以接收到信号。

　　当GPS手机作为车载导航系统的竞争产品时，还需考虑法律问题。在越来越多的国家，开车时使用移动电话是违法的，并且法律没有在使用手机打电话与查找路线之间做出明确的界定。此外，车载GPS系统通常使用汽车自身的电源供应，包括一根大型外部天线和一个明亮的LCD显示屏，而移动电话一般没有这些配置。因此，尽管越来越多支持GPS功能的手机会在2008年上市销售，在起初的新奇过后，它们不太可能被频繁地使用。

　　不能仅仅因为卫星定位的价格降至几美元，就将其作为移动电话中需要集成的另一项技术。一项技术应与其出现后受到影响的各方，包括手持设备零售商、运营商、服务供应商(从广告商到信息供应商)在商业上相关。目前，移动电话导航只对手持设备零售商有意义。增加的GPS芯片与天线以及制图软件可使手持设备零售商提高售价，或者至少延缓价格下跌。此外，制造商们在考虑开发新的外设(比如可穿戴天线)是否能够增加GPS在移动电话中的价值。运营商们则应尝试了解如何应用该技术增加短信等其他现有服务的价值，或者将其作为全新产品的平台，例如社交网络或寻宝等。

　　移动运营商还应考虑手机技术如何能够增强传统的卫星导航系统。移动网络已经被用于更新数字地图数据，包括交通警告，手机网络通过测量手机在基站间的移动速率追踪车辆运动速度的能力也可用于导航系统中。

　　但是，移动设备还可以用于克服GPS的关键弱点之一，那就是GPS需要与卫星保持通视。当处于密集城市区，GPS搜索信号困难，位于建筑物中则无法工作。而移动网络通过三角定位方法，可以提供这部分缺少的信息。这样，运营商们就能够为寻找失踪儿童等重要服务增加相当大的价值，并且这类服务极有可能产生高利润。

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